HDFC Bank planea recaudar Rs 50,000 millones de rupias a través de AT1, bonos infra

HDFC Bank busca recaudar Rs 50,000 millones de rupias mediante la emisión de bonos adicionales de nivel I (AT1) y nivel II. Además, planea adquirir préstamos para la vivienda por valor de Rs 28,000 millones de rupias del promotor HDFC, en el año fiscal 21.

El banco ha solicitado la aprobación de los accionistas para emitir instrumentos de deuda perpetuos no garantizados (parte del capital AT1) y bonos de capital de nivel II.

Además, ha buscado la luz verde para emitir bonos a largo plazo (financiamiento de infraestructura y vivienda asequible) sobre una base de colocación privada, muestra el aviso para su reunión general anual programada para el 18 de julio.

El índice de adecuación del capital total se situó en el 18,5 por ciento en marzo, muy por encima del requisito reglamentario del 11,075 por ciento. El capital de nivel I era del 17.2 por ciento al 31 de marzo.

El Comité de Auditoría ha dado su visto bueno a la compra de préstamos hipotecarios de HDFC, a un límite de 25.000 millones de rupias para el año fiscal 20 y de 28.000 millones de rupias para el año fiscal 21.

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Según el acuerdo entre el prestamista y el promotor, el banco obtiene préstamos de vivienda para HDFC a través de sus sucursales. HDFC aprueba y desembolsa los préstamos después de la debida diligencia necesaria. El banco tiene el derecho pero no la obligación de comprar hasta el 70 por ciento, o una parte según lo acordado, de los préstamos hipotecarios obtenidos y desembolsados.

El banco dijo que originó, en promedio, Rs 2.350 millones de rupias de préstamos para la vivienda todos los meses en el año en revisión, y compró Rs 24.127 millones de rupias como asignación directa de préstamos.

Los avances aumentaron un 21,3 por ciento a Rs 9,93 billones a finales de marzo de 2020. La cartera de préstamos internos de Rs 9,74 billones creció un 21,4 por ciento con respecto a marzo de 2019.

HDFC Bank comandó una participación del 9.3 por ciento de los avances internos generales en el sistema bancario.

En su negocio interno, el comercio minorista forma una unidad clave en la cual los avances aumentaron 14.6 por ciento a Rs 4.94 billones de Rs 4.31 billones, según el informe anual del año fiscal 20.

La banca corporativa, con un enfoque en empresas grandes y bien calificadas, continuó siendo el mayor contribuyente a la banca mayorista en términos de tamaño de activos. Pudo capitalizar la tendencia de las grandes empresas que prefieren tratar con menos bancos. El segmento cerró el año fiscal 2016 con un tamaño de cartera de préstamos de 2,4 billones de rupias, un aumento del 57% interanual.

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